牛大都的原守护者退休后，委托牛爷爷将一个法宝——糊涂葫芦交给一个可以成为牛大都新守护者的勇者，结果大角牛被选中。糊涂葫芦有一个能力，就是会把好的葫芦豆奖励给心地正直、值得赞赏的人，用坏葫芦豆惩治犯错和存心不良的人。月背山上的坏蛋蝙蝠魔嫉妒大角牛的好名声，想尽办法要让大角牛出丑，用尽了坏点子来捉弄陷害大角牛。但是大角牛在糊涂葫芦和小伙伴们的帮助下，一次又一次粉碎了蝙蝠魔的阴谋，令蝙蝠魔为自己干的坏事吃尽苦头……