北宋年间，展昭保护包拯有功被宋仁宗封为“御猫”，太师庞吉嫉妒包拯，派人到险空岛挑拨五鼠，五鼠决定到东京去和展昭比一比武艺，途中，他们遇到了太师的儿子庞昱，他在陈州奸淫掳掠、无恶不作，五鼠出于公义杀了庞昱，而太师得知之后，决心为儿子报仇，因此再设计陷害五鼠和包拯。