抗日时期，日军进驻五台山地区，铁匠鲁志成救下险些被日军非礼的杨万凤，因搏斗中砸死数名日军，鲁志成心生畏惧，逃回老家，哪知家人已被日军屠杀，愤而杀敌，被日军围追堵截，逃上五台山，杨万凤一路追随。二人先后在寺庙和尼庵暂时安身，方丈明空允许让鲁志成在伙房帮忙。日军联队队长柳生霸川为寻鲁志成下落，在寺前以比武之名大开杀戒，妄图入寺盗取镇寺之宝。日本僧人静云和尚以礼佛为由进入寺庙。八路军团长富大龙受命带兵工厂政委田英，厂长魏红军，副厂长傅卫国受命选址兵工厂，途中遭遇日军阻击，鲁志成拔刀相助，救下了田英，带其躲进寺庙
